Debt

Mit dem größten Team seiner Art für Anleihen, das sich insbesondere auf Nordic High Yield Bonds spezialisiert hat, aber auch im Investment Grade Sektor aktiv ist, sind wir die führende Investmentbank, sowohl im Bezug auf Markt Know-how als auch Platzierungskraft.

Über unser Fixed Income Sales bieten wir mit rund 50 Mitarbeitern weltweit Investoren Primärplatzierungen in individuell strukturierten Fixed Income Produkten und legen dabei großen Wert auf deren Liquidität und Marktpflege im Sekundärmarkt bis hin zur Investorenkommunikation auch nach der Emission.

Unternehmensanleihen/ High Yield Bonds und Schuldscheindarlehen sind für mittelständische und familiengeführte Unternehmen (auch ohne Börsennotierung) attraktive Finanzierungsquellen, um Kapital zu beschaffen und gleichzeitig die Finanzierungsbasis unabhängig von Banken zu verbreitern.

Das standardisierte und transparente Nordic High Yield Format unter Einbindung des Treuhänders genießt Vertrauen bei Unternehmen und Investoren und bewährt sich gerade auch in anspruchsvollen Marktphasen.

Bei einer Anleiheemission begleiten wir Ihr Unternehmen während des gesamten Prozesses: vom ersten Strukturierungsvorschlag, über die Dokumentenerstellung und das Projektmanagement bis hin zur Platzierung bei institutionellen Investoren.

Die effizienten und flexiblen Transaktionsstrukturen sowie die in der Regel schnelle Umsetzung innerhalb weniger Wochen machen das Nordic High Yield Format für deutsche Mittelständler mehr denn je zu einem attraktiven Baustein in der Finanzierungsstruktur.  

Das Schuldscheindarlehen ermöglicht bonitätsstärkeren Unternehmen, von einer besicherten auf eine unbesicherte Mittelaufnahme zu wechseln – bei freier Mittelverwendung. Dies sehen viele unserer Kunden als entscheidenden Vorteil. Zudem verbessert eine Schuldscheinemission mit Pareto Securities die Verhandlungsposition mit Ihren Hausbanken und damit Ihre Unabhängigkeit.

Dienstleistungen im Bereich Debt Advisory runden unser umfangreiches Leistungsspektrum aus einer Hand ab. Unser Debt Advisory-Team analysiert und evaluiert für Sie ein breites Spektrum von Finanzierungsoptionen und unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Finanzierungsstruktur.

Wir suchen die für Ihre individuellen Bedürfnisse passenden Strukturen und Alternativen, insbesondere vor- und nachrangige Darlehen, Schuldscheindarlehen sowie Mezzanine-Kapital, und analysieren diese unabhängig und objektiv im Hinblick auf den für Sie optimalen Nutzen. Dabei unterstützen wir Sie professionell über den ganzen Transaktionsprozess hinweg, von der ersten Analyse bis hin zum erfolgreichen Abschluss, oder agieren als diskreter Geschäftspartner in Sondersituationen, dabei haben wir stets die passenden Antworten auf Ihre Fragen.

Ob in anspruchsvollen Marktphasen oder auch bei Sonderthemen wie der Akquisition von Unternehmen, der Restrukturierung der Kapitalstruktur oder der Projektfinanzierung: Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und arbeiten mit Ihnen den optimalen Finanzierungsplan aus.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!